莫大康:半導(dǎo)體國產(chǎn)化的全面評估
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2021-07-07 08:34:09
在美國的瘋狂打壓下,中國半導(dǎo)體業(yè)的國產(chǎn)化呼聲越來越高。本文提出國產(chǎn)化的全面評估,決無質(zhì)疑之聲。相反,從國產(chǎn)化的不易分析中,可以更加聚焦力量。并充分相信現(xiàn)階段國產(chǎn)化是有效之舉,必須持之以恒,克服困難,堅(jiān)持到底,直至取得最后的勝利。
莫大康
2021年7月5日
前言:在美國的瘋狂打壓下,中國半導(dǎo)體業(yè)的國產(chǎn)化呼聲越來越高。本文提出國產(chǎn)化的全面評估,決無質(zhì)疑之聲。相反,從國產(chǎn)化的不易分析中,可以更加聚焦力量。并充分相信現(xiàn)階段國產(chǎn)化是有效之舉,必須持之以恒,克服困難,堅(jiān)持到底,直至取得最后的勝利。
西方技術(shù)封鎖自建國初就有,那時(shí)叫“巴統(tǒng)”,后來演變成“瓦圣納條約”。而近期美國更加變本加厲,又多了個(gè)“實(shí)體清單”等。可以認(rèn)為國產(chǎn)化是被逼出來的結(jié)果,因?yàn)槲鞣健翱ú弊印蔽覀儭D俏覀兙蜖帤狻5菄a(chǎn)化它不是目的,僅是手段之一。國產(chǎn)化的定義,比較復(fù)雜,可以包含多個(gè)方面,也沒有必要去深究。但是有一條它是針對西方的禁運(yùn)而生,是一場“封鎖”與“反封鎖”的斗爭。美國之所以盛氣凌人,依仗它的兩個(gè)殺手锏武器,分別是EDA工具與IP,以及半導(dǎo)體設(shè)備與材料,它們代表西方近百年來的工業(yè)結(jié)晶,因此國產(chǎn)化的攻堅(jiān)克難任務(wù)是十分艱難。中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展倡導(dǎo)自主可控,如若不能打開禁運(yùn)缺口,那么產(chǎn)業(yè)自主可能是無根之木。而唯一的方法就是通過國產(chǎn)化,針鋒相對,逐項(xiàng)打開缺口,直至美國放棄它的錯(cuò)誤做法,回到公平競爭,互相協(xié)作的道路中來。
國產(chǎn)化的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主可控
業(yè)界對于國產(chǎn)化的看法有多種,如國產(chǎn)替代。顯然它是不夠全面,因?yàn)槭袌鍪莿?dòng)態(tài)的,以及對手也在進(jìn)步,所以國產(chǎn)替代僅可作為應(yīng)急之需。另外,如2020年40%,及2025年70%的國產(chǎn)化率,這樣的目標(biāo),似乎也不夠完善,因?yàn)榧幢?0%達(dá)成,也不可能改變美國持續(xù)打壓中國半導(dǎo)體業(yè)的被動(dòng)局面。因此中國半導(dǎo)體業(yè)它的國產(chǎn)化目標(biāo),應(yīng)該針鋒相對,以能夠打開西方禁運(yùn)的缺口,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主可控。業(yè)界可能會提出這樣的終極目標(biāo)是好,但是什么時(shí)間能達(dá)成,因?yàn)閺漠a(chǎn)業(yè)鏈角度,100%實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化是不可能,也做不到。所以國產(chǎn)化一定是個(gè)漸進(jìn)過程,它打開西方禁運(yùn)缺口,要逐項(xiàng)進(jìn)行,不可操之過急。國產(chǎn)化是中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展需要的長遠(yuǎn)安全思維,從根本上要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主可控,不要去看美國的“臉色”,什么時(shí)候都要有所準(zhǔn)備。
實(shí)施半導(dǎo)體國產(chǎn)化的“不易”,可能包括如下三個(gè)主要方面:西方打壓中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展是常態(tài),現(xiàn)階段更是達(dá)到登峰造極的地步,因此業(yè)界部分人擔(dān)心缺乏全球化支持下,半導(dǎo)體國產(chǎn)化的前景怎么樣?從網(wǎng)絡(luò)上搜索到全球化紅利,如EDA的重要價(jià)值在于EDA軟件降低了芯片的設(shè)計(jì)成本。數(shù)據(jù)顯示,一顆28nm系統(tǒng)SoC的設(shè)計(jì)費(fèi)用大約是4000萬美元,在沒有EDA技術(shù)進(jìn)步的情況下,費(fèi)用會增加到77億美元,即EDA工具的成功讓設(shè)計(jì)費(fèi)用降低了200倍。另外,美國SIA和BCG推出了一份報(bào)告,詳細(xì)探討了美國實(shí)施半導(dǎo)體自主可控的可行性。根據(jù)這個(gè)報(bào)告,美國如果想要實(shí)現(xiàn)全半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的自主可控,需要投入驚人的9000億到12250億美元。以上資料僅反映中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展離開全球化支持是不可能的,但是要充分認(rèn)清,全球化不會自然到來,以中國半導(dǎo)體業(yè)的特殊性,必須通過高質(zhì)量的國產(chǎn)化成功,能夠打開西方禁運(yùn)的缺口,才能呈現(xiàn)可能性。首先任何人不要低估中國人的決心及能力,如兩彈一星上了天,高鐵及造橋等全球第一。上海中微的刻蝕機(jī)成功,迫使美國放松出口管制等,因此事在人為,半導(dǎo)體業(yè)自主可控一定可以實(shí)現(xiàn),但是也不可能一蹴而成,需要逐項(xiàng)攻堅(jiān)克難,時(shí)間是通向勝利的保證。從半導(dǎo)體設(shè)備角度,主要的“攔路虎”,可能是28納米光刻機(jī),外延,ALD(原子層)淀積與刻蝕設(shè)備,以及綜合測試儀與部分工藝檢測設(shè)備等。為什么國產(chǎn)化會呈現(xiàn)不確定性,因?yàn)樗c國產(chǎn)化的高質(zhì)量,以及美國的打壓政策有關(guān)。是個(gè)雙向的問題。國產(chǎn)化要選擇性地進(jìn)行,而且它的達(dá)成率應(yīng)該不可能是全部。拿華為作例,任正非在美國尚未啟動(dòng)打壓時(shí),它高瞻遠(yuǎn)矚就啟動(dòng)了B計(jì)劃。顯然華為的細(xì)節(jié)不詳,估計(jì)有以下三個(gè)方面:1),有的B項(xiàng)目如鴻蒙操作系統(tǒng),華為可能壓對成功;2)如芯片制造加工,在臺積電,中芯國際等都遭否決后,表示海思設(shè)計(jì)的芯片可能無處可以加工;3),有的B計(jì)劃,花了大量的人力、物力及財(cái)力,搞成功,可能永遠(yuǎn)也用不上。由此可見國產(chǎn)化的風(fēng)險(xiǎn)極大,受人力,物力等條件限制,中國半導(dǎo)體業(yè)也不可能另搞一套獨(dú)立系統(tǒng),包括一切,也做不到。因此國產(chǎn)化只能在有限的選擇項(xiàng)目中進(jìn)行。它的高質(zhì)量,在生產(chǎn)線中的實(shí)用化程度,直接影響到西方禁運(yùn)的放松度。如28納米光刻機(jī)的成功,具示范作用。拿半導(dǎo)體設(shè)備為例,據(jù)媒體公布的不完全資料,總體上12英寸設(shè)備的國產(chǎn)化率約10%,比較成功的有上海中微的介質(zhì)刻蝕機(jī)及MOCVD,北方華創(chuàng)的高溫爐及PVD,屹唐的去膠機(jī)及盛美的硅片清洗機(jī)等。“知己知彼才能百戰(zhàn)不殆”。美國對于中國半導(dǎo)體業(yè)的打壓政策,無法改變它,但是可以去影響它,讓它感到“痛”,而不得不發(fā)生改變。分析美國的打壓策略可能有兩類,一類是高壓,與中國徹底切割,估計(jì)有可能,但是現(xiàn)階段的可能性不大,有兩個(gè)方面原因:一個(gè)可能丟失1,000億美元的營收,會直接減少它的半導(dǎo)體研發(fā)投入;另一個(gè)更關(guān)鍵是讓我們徹底斷了“念想”。只有一條路,推動(dòng)國產(chǎn)化,與美國拼到底,此點(diǎn)可能是美國最為在意的顧慮之一;另一類是實(shí)體清單加許可證制度,它的主導(dǎo)權(quán)掌握在美國手中,可以隨意的增加企業(yè)名單,及控制中國半導(dǎo)體骨干企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)及產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)程。而對于絕大部分中國半導(dǎo)體企業(yè),受到的影響可能不大。估計(jì)實(shí)體清單加許可證制度會長時(shí)間的維持下去,它對于中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展帶來最大的“錯(cuò)覺”,認(rèn)為還有希望獲得批準(zhǔn),導(dǎo)致國產(chǎn)化的高潮不能如期到來,這才是非常危險(xiǎn)的。近期網(wǎng)傳美已單方面同意恢復(fù)高通等繼續(xù)向華為供應(yīng)非5G芯片等。
中國半導(dǎo)體業(yè)處在一個(gè)特殊地位,受西方打壓是常態(tài)。推崇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國產(chǎn)化,一個(gè)方面是形勢所迫,別無出路,但也不可否認(rèn)它是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主可控的重要手段之一。倡導(dǎo)國產(chǎn)化,側(cè)重于完善自主產(chǎn)業(yè)鏈,是一項(xiàng)投資巨大,項(xiàng)目選擇困難,以及風(fēng)險(xiǎn)很大的工程,而且肯定效率低下,從經(jīng)濟(jì)上是不合算的,但是從產(chǎn)業(yè)安全出發(fā)又是必須的。美國的持續(xù)打壓下,給國產(chǎn)化創(chuàng)造了千載難逢的好機(jī)會,一定要抓緊,抓穩(wěn)。同時(shí)通過國產(chǎn)化這個(gè)過程,來提升競爭實(shí)力。盡管產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須全球化及國產(chǎn)化兩手都要硬,但是現(xiàn)實(shí)告訴我們,西方不會“施恩”,拱手讓全球化供我們使用。只有通過艱苦奮斗,努力拼搏,用國產(chǎn)化的利器成功來打開西方禁運(yùn)的缺口,才是唯一的出路。國產(chǎn)化之路是十分艱難,需要丟掉一切幻想及有緊迫感?,F(xiàn)階段全面評估國產(chǎn)化很有必要。國產(chǎn)化要有規(guī)劃及有選擇性的進(jìn)行。要集中國內(nèi)優(yōu)勢兵力,逐項(xiàng)攻堅(jiān)克難,切不可全面鋪開。中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展有兩大利器,全球最大的市場及國家資金等的支持,相信只要堅(jiān)持到底,時(shí)間是一切成功的保證。
莫大康:浙江大學(xué)校友,求是緣半導(dǎo)體聯(lián)盟顧問。親歷50年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的著名學(xué)者、行業(yè)評論家。
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